Egy japán tanár és tanítványa titokban vágynak egymásra, de félnek a társadalmi ítélettől. A rehabilitáció során segítséget kérnek, ami intenzív találkozáshoz vezet. Ez az animációs film bemutatja a családi dinamikát, a tabukat és a tiltott vágyakat.
Egy olyan világban, ahol a határok elmosódnak és a vágyak keresztezik egymást, egy fiatal japán tanár azon kapja magát, hogy tiltott fantáziák hálójába gabalyodik legígéretesebb diákjával. Mindketten rehabilitációra jelentkeztek, kénytelenek szembenézni legmélyebb, legsötétebb titkaikkal és szexuális vágyaikkal. A tanárnő tüzes vörös hajával és magával ragadó csábításával vonzódik tanítványa ártatlanságához és fiatalos varázsához. Másrészt titkos vágyat táplál a mentora iránt, egy vágyat, amelyet csak tovább erősít a rehab közelisége. Ahogy navigálnak a csoportos terápiás foglalkozásokon, egymásban találnak vigaszt, gátlásaik gyengülnek minden eltelt nappal. A tanárnő, egy szigorú fegyelmező, egy lépéssel továbbviszi a szerepét, a büntetései lebilincselő próbává válnak visszafogottságukon. A diákot, egy félénk, szűzies fiú-melletti ajtót a tanára vezeti be a gyönyör és a szenvedély világába. Kapcsolatuk, egy anya és fia fergeteges visszatükröződése, a kéj és a vágyakozás forgószele. Ez a tiltott szerelem története, utazás a vágy mélységébe, és az erotikus ünneplése.
Egy kanos menyecske meghitt pillanatot tölt el a férjével a konyhában
Nagymellű mostohaanyuka élvezi a mélytorkot és az anális szexet a szomszéddal
Mostohaanya meglepi mostohafiát önkielégítés közben, és átveszi az irányítást, hogy segítsen neki orgazmust elérni a fenekén, amíg a férje távol van
Egy tapasztalt pedagógus oktat egy kezdőt a szeretkezés művészetében
Ausztrál mostohaanyák szenvedélyes találkozása a mostohafiával
Forró találkozás egy dögös tanár és lelkes diákja között egy luxus ágyon
Japán anyák barátja meggyőzi az ártatlan tini Yuki-t, hogy tapasztaljon meg védtelen közösülést