En japansk lærer og hendes elev higer hemmeligt efter hinanden, men frygter samfundets dom. De søger hjælp på rehab, hvilket fører til et intenst møde. Denne animerede film udforsker familiedynamik, tabuer og forbudte lyster.
I en verden, hvor grænser udviskes og lyster krydser veje, finder en ung japansk lærer sig viklet ind i et net af forbudte fantasier med sin mest lovende elev. Begge indskrevet på rehab, tvinges de til at konfrontere deres dybeste, mørkeste hemmeligheder og seksuelle trang. Læreren, med sit ildrøde hår og fængslende tiltrækning, drages til sin elevs uskyld og ungdommelige charme. Han derimod rummer en hemmelig længsel efter sin mentor, et ønske, der kun forstærkes af deres tætte nærhed på rehab. Mens de navigerer gennem gruppeterapi-sessioner, finder de trøst i hinanden, og deres hæmninger svækkes for hver dag, der går. Læreren, en streng disciplinær, tager sin rolle et skridt videre, og hendes afstraffelser bliver en pirrende test af deres tilbageholdenhed. Eleven, en genert, jomfruelig nabodreng, bliver introduceret til en verden af nydelse og lidenskab af sin lærer. Deres forhold, en snoet afspejling af en mor og søn, er en virvelvind af liderlighed og længsel. Dette er en fortælling om forbudt kærlighed, en rejse ind i dybet af begær, og en fejring af det erotiske.
Japanske mødre viser deres færdigheder i high definition
Ariske amatørpræstationer i en tabubelagt familiestilling
Stedmor overrasker stedsøn, mens han onanerer og tager over for at hjælpe ham med at få orgasme på hendes balder, mens hendes mand er væk
En erfaren pædagog instruerer en nybegynder i elskovskunsten
Hot møde mellem en barmfagre lærer og hendes ivrige elev på en luksuriøs seng
Japanske mødre overbeviser den uskyldige teenager Yuki om at opleve ubeskyttet samleje