Japanilainen opettaja ja hänen opiskelija salaa himo toisiaan, mutta pelkää yhteiskunnan tuomiota. He etsivät apua kuntoutuksessa, mikä johtaa intensiiviseen kohtaamiseen. Tämä animoitu elokuva tutkii perheen dynamiikkaa, tabuja ja kiellettyjä haluja.
Maailmassa, jossa rajat sumenevat ja halut kohtaavat, nuori japanilainen opettaja löytää itsensä kielletyn fantasian verkosta lupaavimman oppilaansa kanssa. Molemmat ovat rehabissa, pakotettuina kohtaamaan syvimmät, synkimmät salaisuutensa ja seksuaaliset himonsa. Opettaja tulipunaisine hiuksineen ja valloittavine viehätyksineen vetoaa oppilaansa viattomuuteen ja nuorekkaaseen viehätysvoimaan. Hän toisaalta omaa salaisen kaipauksen mentoriinsa, halun, jota vain vahvistaa heidän läheinen läheisyytensä kuntoutuksessa. Kun he selailevat ryhmäterapiasessioiden läpi, he löytävät toisistaan lohtua, estot heikentyvät joka päivä. Opettaja, tiukka kurittaja, vie roolinsa askeleen pidemmälle, hänen rangaistuksistaan tulee heidän pidättyvyytensä kiehtova koe. Opiskelija, ujo, neitseellinen poika-vieressä-ovi, esitellään opettajansa toimesta nautinnon ja kiihkon maailmaan. Heidän suhteensa, äidin ja pojan kierretty heijastus, on himon ja kaipauksen pyörremyrsky. Tämä on tarina kielletystä rakkaudesta, matka halun syvyyksiin, ja eroottisen nautinnon juhlaa.
Intensiivinen seksikohtaus äitipuolen ja pojan välillä hotellihuoneessa
Äidit ensimmäistä kertaa esittelevät alastomaa vartaloaan pojalleen ja antavat hänen tunkeutua häneen ja laueta hänen perseeseensä
Katselen kaunista äitiäni isoilla tisseillä, kun hän on sängyssä
Australialaiset äitipuolet kohtaavat intohimoisesti poikapuolensa
Aasialainen äiti, jolla on kukkonälkä, villiintyy valkoiselle penikselle
Käyn ystäväni luona videopeleissä ja päädyn seksiin hänen äitinsä kanssa, melkein jään kiinni hänen ystävästään
Poikapuoli saa huoran kiinni teoista ja lahjoo tämän rahalla suuseksistä
Kypsä brunette äitipuoli opettaa hänen kokematon poikapuoli köydet