Японски учител и нейният ученик тайно се изследват един друг, но се страхуват от преценката на обществото. Те търсят помощ в рехабилитация, което води до интензивна среща. Този анимационен филм изследва семейната динамика, табутата и забранените желания.
В свят, в който границите се размиват и желанията се преплитат, млада японска учителка се озовава оплетена в мрежа от забранени фантазии с най-обещаващия си ученик. И двамата записани в рехабилитация, те са принудени да се изправят срещу най-дълбоките си, мрачни тайни и сексуални желания. Учителката с огненочервената си коса и завладяваща привлекателност е привлечена от невинността и младежкия чар на ученика си. Той, от друга страна, крие таен копнеж по наставника си - желание, което само се усилва от близостта им до груповата терапия. Докато навигират сесиите, намират утеха един в друг, задръжките им отслабват с всеки изминал ден. Учителката, строга дисциплинарка, отстъпва ролята си една крачка напред, наказанията ѝ се превръщат в изкусителен тест за сдържаността им. Ученичката, срамежливо, девствено момче-съседка, е въведена в свят на удоволствие и страст от учителя си. Връзката им, извратено отражение на майка и син, е вихър на похот и копнеж. Това е приказка за забранена любов, пътуване в дълбините на желанието и празник на еротичното.
Мама за първи път показва голото си тяло на сина си и му позволява да проникне в нея и да свърши в задника й
Посещавам къщата на моя приятел за видео игри и в крайна сметка правя секс с майка му, почти хващан от неговия приятел
Тийнейджър момче е хванат да прави секс с мащехата си
Сладострастна зряла жена от Близкия изток се занимава с незащитен секс с различни млади мъже в Лондон
Младите шпилки продължават в част 4: сесията на мащехата по йога се превръща в гореща
Наслаждавам се да парадирам със знойно бельо и да наблюдавам как възбуждам пенисите им
Мащехата открива възбудата на доведения син и се занимава със сексуална активност, докато бащата отсъства