To unge stesøstre bytter plass mens de blir straffet av sine respektive fedre i et erotisk møte

I en pirrende vri bestemmer to stesøsken, som begge blir straffet av sine respektive fedre for sine uhell, seg for å bytte plass. Den yngre, en slank brunette, tar ivrig sine eldre stesøstre plass ved siden av bassenget, i påvente av den strenge irettesettelsen fra faren sin. I det himmelen mørkner, blir luften tykkere av begjær. De eldre søstrenes straff forvandles til en sensuell utveksling, slik fedrenes manndom avsløres, og tenner et lidenskapelig møte. Den unge stesøsteren tar ivrig på seg stesøsterens rolle, mens leppene hennes vikler seg rundt fedrenes bankende lem. Den kjølige nattluften og den myke raslingen fra palmebladene skaper en elektriserende stemning. Fedrene, uvitende om deres døtres utveksling, nyter den erotiske oppvisningen, deres begeistring speiles i døtrenes øyne. Den yngre stesøsteren, de små brystene hennes som strutter for hvert åndedrag, bearbeider dyktig farens kuk, tungen hennes som danser over det følsomme hodet. Storesøsteren, på avstand, ser i ærefrykt på, hennes eget begjær tent av synet. Himmelen over kan være mørk, men lidenskapen mellom disse stesøsken er opplyst av månelyset, deres nytelse gjenspeiles i øynene deres.