To unge stedsøstre bytter plads i dette erotiske møde, mens de bliver straffet af deres respektive fædre

I et pirrende twist beslutter to stedsøskende, der begge bliver straffet af deres respektive fædre for deres uheld, at bytte plads. Den yngre, en slank brunette, tager ivrigt sine ældre stedsøstre plads ved poolen, i forventning om den strenge irettesættelse fra sin far. I takt med at himlen mørkner, bliver luften tykkere af begær. De ældre søstres straf forvandles til en sensuel udveksling, som fædrenes manddomme afsløres, og antænder et lidenskabeligt møde. Den unge stedsøster påtager sig ivrigt sin stedsøsters rolle, og hendes læber snor sig om hendes fædres dunkende lem. Den kølige natteluft og palmebladenes bløde raslen skaber en elektrificerende stemning. Fædrene, uvidende om deres døtres udveksling, fryder sig over den erotiske opvisning, deres ophidselse spejlet i deres døtres øjne. Den yngre stedsøster, hendes små bryster, der gynger for hvert åndedrag, bearbejder dygtigt sin fars pik, hendes tunge danser over det følsomme hoved. Storesøsteren, på afstand, betragter i ærefrygt, sit eget begær antændt af synet. Himlen over er måske mørk, men lidenskaben mellem disse stedsøskende er oplyst af månelyset, deres nydelse afspejles i deres øjne.