Három fekete tinédzser kemény hármasban élvezi a nagy farkat .

Három fiatal fekete felnőtt izgalmas hármasban jön össze. A háziasszony, egy jó képességű fekete férfi, lelkesen üdvözli otthonukban barátjukat, egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfit. A házigazda, egy lenyűgöző ébenfa vixen, nem vesztegeti az időt azzal, hogy szabadjára engedje szakértelmét, szakszerűen kiszolgálja masszív tagját egy mélytorkú szopással. Párja hamarosan csatlakozik, bekapcsolódik az akcióba. A házigazdák ezután lehajolnak, bemutatva hívogató hátsóját az újoncnak. Jókora farka könnyedén becsúszik lelkes lyukába, ezzel vad kört indítva a szenvedélyből. Közben a házigazda női barátjával fűtött párocskával vesz részt, aki mohón lovagol rajta, keményen meglovagolja őt. Ez az intenzív gyönyör, amikor találkozik a nagy átszellemmel, és vad találkozást hagy maga után, amikor a fajok vadul találkoznak, és vadul lovagolnak.