En ung kvinde udfører sin første oralsex-handling på en dreng, assisteret af to andre piger, alle i deres første seksuelle møde med hinanden

Scenen udspiller sig med en ung kvinde, en jomfru, der føler en bølge af kådhed. Hun længes efter opmærksomhed og assistance fra sine to fætre, der er lige ivrige efter at udforske deres seksuelle lyster. En af pigerne begynder at røre ved hendes fisse, antænde en gnist af nydelse, som hun aldrig har oplevet før. Den anden fætter slutter sig til, fingerknepper hende og får hende til at stønne i ekstase. Drengen kommer ind i billedet, og den unge kvinde, opildnet af hendes ophidselse, beslutter sig for at give ham oral nydelse, hendes første seksuelle handling. Scenen intensiveres, da de alle udforsker deres seksuelle grænser, hæmningsløst og lidenskabeligt, deres første seksuelle møde fyldt med rå lyst og nysgerrighed. Kameraet fanger hvert øjeblik, hvert støn, hver berøring, hvert blik, male et levende billede af deres intime udforskning. Dette er en fortælling om første, om at bryde tabuer, om at opdage dybet af lyst og nydelse. En rejse ind i verden af seksuel opvågnen.