En opphisset fyr ringer for å høre om Latina-kvinners aktiviteter

En venn med en hard-on ringer vennen sin for å høre hvor Latina-damene hans er. Det viser seg at den lune brunetten med saftige lepper og ulmende brune øyne er hos ham, klar for litt action. Vennen deler ivrig detaljer om deres kinky fetisjlek, inkludert å tilbe den store rumpa hennes og hengi seg til hot jente-mot-jente-action. Den som ringer er betatt av den livlige beskrivelsen av deres intime møte, og lysten hans vokser for hvert ord. Vennen erter ham med synet av jentenes vellystige fitte, de frodige leppene og sjenerøse dypene, og sender fantasien hans over i overdrive. Han kan ikke motstå trangen til å dele sin egen opphisselse, avsløre det bankende lemmet sitt og inviterer kompisen til å være med på telefonen. Samtalen avsluttes med en opphetet utveksling av skittenprat og løftet om en fremtidig trekant.