سارة شيفون تشتهي نيك مؤخرة زوج أمها البدائية قبل أن تبتلعه بعمق وتتعرض لاختراق شرجي مكثف.
سارة شيفون، سمراء ساحرة ذات جسم خالٍ من الشعر، لديها رغبة محرمة في والدها الزوجي. شهيتها اللاشبع للمتعة الشرجية تقودها إلى البحث عن خبرة زوج أمها في إشباع رغباتها. تتوق إلى انضمام والدها الزوج لاستكشاف أعماق رغباتها، لكن زوج أمها، وهو رجل صارم، يرفض في البداية تقدمها. دون رادع، تلجأ سارة شيفان إلى إغواءه بجسدها الجذاب ومهاراتها الخبيرة في المتعة الفموية. بينما تقوم بمهارة بعمل البلع العميق المدهش على والدها، تستسلم أخيرًا لمناشداتها وتخترق بشغف فتحة شرجها الضيقة. يشتعل العاطفة الشديدة بينهما عندما يشرع في إغراءها بحجمه الضخم. تتوج لقاءهما الشهواني بتجربة لا تُنسى، مما يتركهما راضيين تمامًا.