En sort mand og hans partner krydrer deres sexliv med en trekant. Han bringer en yngre mand ind, hvilket fører til hot røvslikning, deepthroating og intens knepning. Virkeligheden af deres ønsker udfolder sig i en varm session.
En fantastisk ibenholt hunk befinder sig i et fristende dilemma i en sydende reality-inspireret scene. Hans partner, en ung, ivrig stud, er ivrig efter at behage, men higer efter mere end bare sin elskers gennemsnitlige medlem. Den sorte stud, med sit imponerende, massive værktøj, beslutter sig for at dele fornøjelsen med sin partner og en yngre, lige så hængt hunk. Handlingen starter med, at den yngre fyr ivrigt tager på de sorte studs kolossale pik, og viser sine deepthroat-færdigheder. Imens hengiver den sorte stud sig til at slikke og sutte de yngre mands partners røv. Snart skifter den sorte stud sin opmærksomhed til den anden fyr, og stikker sin massive pik dybt ind i hans partners ivrige røv.