En tysk moden kvinde, en elskerinde i sin egen ret, dominerer en fetish-entusiast. Hun driller ham med kys og latex, hendes autoritative tilstedeværelse kommanderer scenen. Deres BDSM-dynamik udfolder sig, og viser europæisk amatør-lykke.
En fængslende fortælling udspiller sig som en erfaren, vellystig tysk vixen, prydet i forlokkende latex, tager styringen i en power-exchange dynamik. Hendes navn, Mistress, genlyder med autoritet, mens hun kommanderer sit kæledyrs lydighed, en inderlig fetichist. Scenen udfolder sig i en europæisk bolig, hvor den modne forførerske med sine ravnestrømper i kaskader ned over skuldrene, låser læberne med sin villige partner. Intensiteten af deres omfavnelse er til at tage og føle på, et vidnesbyrd om deres fælles kødelige forbindelse. Mens kameraet fanger hver eneste bevægelse, går scenen over i en pirrende visning af BDSM, hvor den pågældende dame påtager sig rollen som dominerende. For hvert øjeblik guider hun sin underdanige gennem en række intime handlinger, og efterlader ikke plads til fejl. Denne tyske amatør, med sine lokkende og fængslende blik, legemliggør indbegrebet af en milf gudinde, der kommanderer skærmen med en ubestridelig magnetisme, der efterlader seerne længselsfulde efter mere.