Nytilkomne prøver til en chance for at deltage i en tæt sammensat gruppe

Et par friske ansigter, ivrige efter at deltage i en tæt sammensvejset gruppe, kommer til deres audition. De bliver mødt af gruppelederen, en moden vixen med en hang til kinky sjov. Auditionen begynder med en en-til-en session, hvor de har til opgave at glæde en ung hingsts imponerende medlem. Synet af hans dunkende pik gennem linsen på deres briller brænder kun deres begær. Handlingen varmes op, da de nyankomne smider deres hæmninger, engagerer sig i en varm 4some med parret. Deres lidenskab er til at tage og føle på, deres kroppe er flettet ind i et virvar af liderlighed. Bedstemødrenes vellystige kurver er en skarp kontrast til bedstefædrenes ungdommelige energi, mens kærestens ekspertise kun øger erotikken. Gruppens umættelige appetit på nydelse bliver tilfredsstillet, da de på skift udforsker hinandens kroppe, deres støn giver genlyd i rummet. Auditionen kan være forbi, men minderne om deres vilde møde vil blive hængende.