Stedmor og stedsøn fanger hinanden næsten på fersk gerning

En fantastisk MILF og hendes stedsøn befinder sig på et kollisionskurs af begær, der næsten fører til et hedt møde. Stedsønnen, en ung mand med en forkærlighed for de modne damer, finder sig uimodståeligt draget til sin svigermor vellystige barm. Imens fanger hans stedmor, en smuk kvinde med en tilsvarende stor derriere, ham i færd med at beundre sin form. Spændingen stiger, da de begge forsøger at dække over deres handlinger, og undgår snævert at blive fanget af hinanden. Stedsønnen, der føler en voksende liderlighed for sin stedmor, opsøger en professionel elsker for at hjælpe ham med at udforske sine lyster. Det følgende er et vildt gruppemøde, der efterlader ham mere ophidset end nogensinde. Da han vender hjem, er hans stedmor der, klar til en runde to af deres lidenskabelige møde. Klimaks kommer, da han slipper sin ladning over hele sin stedmors lækre røv, og efterlader dem begge tilfredse og opfyldte.