En ung twink var på vej til sin eksamen, da hans muskuløse professor aflagde et uventet besøg. Det, der startede som en studiesession, eskalerede hurtigt til et varmt møde, hvor professoren tog ansvaret.
Vores unge twink er helt svimmel af spænding, da han skal have sit første møde med sin nye assistent. Han ventede ivrigt på dette øjeblik og håbede, at assistenten ville være lige så varm som han forestillede sig. Til hans glæde viser assistenten sig at være endnu mere fantastisk end han havde forventet. Fyren er en total DILF, med en krop, der bare tigger om at blive tilbedt. Twinken kan ikke modstå og beslutter at give assistenten en lille smag af, hvad han fik. Han starter med et forbløffende blowjob, hans læber arbejder magi på professorens dunkende lem. Professoren kan ikke lade være med at stønne i nydelse, hans hænder er viklet ind i twinkens hår. Twink bøjer sig så over og præsenterer sin stramme røv for professoren. Professoren spilder ingen tid på at kaste sin pik dybt inde i twinkene indbydende hul, deres støn fylder rummet. Dette er en lektion twinken ikke glemmer snart.
Teenager butikstyv bliver taget på fersk gerning, mens han prøver at stjæle en mobiltelefon
Riley Star, en genert og lille steddatter, overrasker sin stedfar med sin seksuelle dygtighed under en campingtur, hvilket fører til intense mundtlige og penetrerende møder
Stedbrødre begærer Latina-skønhed i trusser, hvilket fører til et intenst hjemmelavet møde
Daddy4ks smarte mand giver sin kæreste et blowjob på sofaen
Indie rose, en collegepige, knæler ned og kvæler sin stedbrors store pik
Lily Adams tilfredsstiller sine stedbrødres enorme lem med sin mund og skede
Europæisk teenager får sin fisse slikket og kneppet af sin kæreste