En nabo besøker naboen sin, som ivrig venter på ham. Han bøyer seg og får rumpa knullet. De bytter til bakfra, og naboen gir en blowjob før mer intens anal action.
En ung amatør homofil gutt søker kinky action med naboen sin. Naboen, en velutstyrt hunk, er mer enn villig til å forplikte seg. Handlingen starter med at den blonde gutten ivrig sluker naboens rumpe og lapper den opp med umettelig sult. Deretter bøyer han seg over og presenterer det tette hullet sitt for naboen å stupe sitt massive lem inn i. Knullingen er nådeløs, naboens kraftige støt fyller guttens rumpe til randen. Handlingen bytter til bakfra, naboens tykke skaft knuller fortsatt bort, kjører gutten til randen av ekstase. Naboens vipper deretter gutten over, mens den bankende kuken hans fortsatt er begravd inne. Naboen suger ivrig på naboens andre pølse, tungen hans danser over hodet før han tar den dypt inn i munnen hans. Naboen monterer deretter gutten, hans tykke skaft glir inn i guttens munn mens han rir ham hardt. Handlingen er intens, naboens fete pølse fyller guttens rumpe til randen. Scenen ender med at naboen overøser guttens naturlige pupper med sin varme ladning, og etterlater gutten brukt og fornøyd.