Unge Kyler Moss giver et blowjob og får udløsning, mens hun har ubeskyttet sex med en ung mand

Videoen starter med en ung fyr ved navn Kyler Moss, som elsker bøssepik og at give blowjobs. Han har en stor pik og er ikke bange for at bruge den. Han får en ven, der har en lige så imponerende pik, og de beslutter sig for at have noget bareback sex. Kyler går ned på knæ og begynder at sutte sin vens pik, hans læber omslutter den, hans tunge arbejder magi. Hans ven stønner i nydelse, hans hænder griber om Kylers hoved og guider ham dybere. Snart er Kylers mund fyldt med varm sperm, og han smager hans venners essens. De fortsætter deres hardcore bøssesex, deres kroppe bevæger sig synkront, deres støn fylder rummet. Videoen slutter med et nærbillede af Kylers spermbeklædte ansigt, et vidnesbyrd om hans kærlighed til bøssepik og bareback sex.