אמא פרסית חונקת ובתה השובבה עוסקות במפגש לוהט, כשהאישה הבוגרת מקבלת בשקיקה את בנותיה לרכיבה נלהבת על פיר הובנה עבה.
בלב איראן, אם פרסית ובתה עוסקות באקט אסור שחוצה את גבולות הנורמות המשפחתיות. הסצנה מתחוללת עם הצעירה, גופה שזור באימותיה, רוכבות עליה כאילו הייתה סוס נאמן. עיני האימהות, מלאות געגוע ותשוקה, פוגשות את בנותיה, שגומלות בנצנוץ שובב. החדר מהדהד בלחישות המתוקות של פרסית, שפת מולדתן, מוסיף קסם אקזוטי למפגש. גוף האם מתנדנד בכל נעיצה, גניחותיה הופכות דחופות יותר עם כל רגע שעובר. הבת, אבודה בקצב המשכר, רוכבת על תשוקתה של אמה עד ששתיהן מגיעות לפסגת העונג, גופותיהן שזורים במחול אינטימי. זהו סיפור על אהבה אסורה ותשוקה גולמית, המתרחש על רקע איראן, שם המסורת פוגשת בתשוקה בדרכים הכי לא צפויות.