Stesøster og stemor forfører stebroren sin, en velutstyrt mann. Etter en het lesbisk økt bytter de ivrig på å glede ham, noe som fører til et vilt, hardcore-møte.
En ung stebror får oppfylle ønsket sitt om en vill tur. Etter måneder med fantasier om stesøsteren og stemoren hans, får han endelig muligheten til å unne seg en het økt med dem. Stesøsteren starter med å ta stesøsterens store pakke i munnen, og setter scenen for en hardcore fest. Stemoren blir ivrig med, og får mest mulig ut av hver tomme. Trioen dykker deretter inn i litt fristende lesbisk action, med stemoren som dyktig tilfredsstiller stesøsterens ønsker. Stebroren, som ikke vil bli utelatt, stikker sin monsterkuk inn i stemorens ivrige munn. Stemoren unner seg deretter en sensuell massasje før hun blir grundig penetrert av stebrorens enorme lem. Scenen når klimaks med stebroren som overrasker oppmerksomheten på stesøstrenes dør, og kulminerer i en forbløffende avslutning.