אליסון ריי וברט רוסי, תלמידים מפתים, מקבלים שיעור חם מהמורה הלוהטת שלהם. התשוקות התאוותניות שלהם מתגלות כשהם עוסקים בסקס נלהב, ומראים את התיאבון הבלתי יודע שובע שלהם להנאה.
אליסון ריי וברט רוסיס הם זוג פרוע, תמיד מוכנים לזמן טוב. היום, הם עומדים ללמוד על ידי המורה המפתה שלהם. יש לה ישבן גדול וזין גדול, והיא לא מפחדת להשתמש באף אחד מהם. הפעולה מתחילה בזוג שדעתם מפוצצת על ידי מוריהם הציצים הגדולים. הם לא יכולים להתאפק לקבור את פניהם בהם, מרגישים את רכות הציצים שלה מול הזין הקשה שלהם. המורה ואז מתחלפת למצוץ את ברט ואליסון, פיה עושה קסמים על איבריהם הפועמים. היפהפייה הבלונדינית יורדת אז על ברכיה, לוקחת את הזין הגדול של ברטס עמוק לתוך גרונה. לאחר מכן המורה מתכופפת, מציגה את ישבנה ההדוק בפני אליסון. החתיך הצעיר לוקח אותה מאחור, הזין שלו מחליק לתוך הכוס הרטוב שלה. לאחר מכן המורה רוכבת על הזין של אליסון, ישבנה הגדול מקפץ כשהיא מזיין. השיא מגיע כשאליסון מקבלת זריקה חמה על כל פניה היפות. אליסון מסיימת את השיעור עם טיפול פנים, ואחריו עומס חם על החזה שלה. אליסון מסיימת את השיעור עם מפגש נלהב של סקס וסקס נלהב. אליסון מסיימת את השיעור הראשון שלה עם מפגש נלהב, ומקבלת טיפול פנים.
נערה צרפתייה מציעה סקס אוראלי לפני שהיא משתתפת בסטייה עם זין גדול