Isabella, mlada rjavolaska z živahnimi joški, se končno zaplete s svojim polbratom. Vedno je bila radovedna o njegovem pošastnem tiču. Tokrat je opustila vlogo "sestre" in se prepusti divjemu medrasnemu seksu.
Mamljiva zgodba se razplete z mikavno Isabello, mlado lisičko, ki je nagnjena k prepovedanemu.Prikriva globoko radovednost o svetu medrasnega ljubljenja, svoje znamenitosti pa kot vodilo na to neraziskano ozemlje nastavlja svojemu polbratu.S trdim prepričanjem, da je njen brat, pristopi k njemu z igrivo prošnjo, da izpolni svoje fantazije.Malo ve, njen polbrat je črn žrebec z masivnim udom, pripravljen ji pokazati vrvi medrasne strasti.Ko se prizor razplete, se resnica razkrije, a le še dodatno podžge ogenj.Isabella s svojim drobnim okvirjem in živahnimi prsmi več kot vneto raziskuje to novo kraljestvo užitka.Njen polbrat z impresivno obdarjenostjo ji je več kot pripravljen pokazati vznemirjenje pošastnega kurca.Ta prizor je divja vožnja prvega raziskovanja, medrasnega raziskovanja, strasti in nepotešenega hrepenenja.
Jazmine daje oralni seks in se pusti pofukati od svojih prijateljev, velik črn kurac
Medrasni analni creampie s črno in češko lepotico Rebecca Sharon in Gio1545
Medicinska sestra, ki išče napredovanje, se intimira s svojim šefom v zavarovalniški pisarni in uživa v njegovih impresivnih veščinah (amatersko)
Lily Adams dobi velik črn kurac od svojega tasta
Polna Claudia Marie dobi svojo muco napolnjeno z ogromnim črnim dildom