En svart mann og hans hvite kone dykker inn i BDSM, binder henne opp før han herjer henne. Han dominerer med sitt massive verktøy, og hun har lyst på mer. En klimaks blowjob fører til en varm cumshot på rumpa.
Et intenst par tar BDSM-fantasiene sine til neste nivå i en full-lengde film. Handlingen starter med en fristende visning av en stor svart kuk, klar til å bli tilbedt. Mannen tar den ivrig i munnen og viser frem ferdighetene sine med en forbløffende blowjob. Nytelsen er gjensidig når han jobber med magien sin på det massive skaftet. Spenningen bygger seg opp når de drar til soverommet, hvor den virkelige moroa begynner. Kona sprer ivrig bena, inviterer den enorme svarte kuken til å trenge inn i den stramme fitta hennes. Rommet fylles med stønn mens mannen knuller henne nådeløst, og etterlater henne helt fornøyd. Klimaks kommer når han dusjer den vellystige rumpa hennes med sin varme ladning, og markerer slutten på deres intense økt.