En sort mand og hans hvide kone dykker ind i BDSM, binder hende op, før han hærger hende. Han dominerer med sit massive værktøj, og hun har lyst til mere. Et klimaks blowjob fører til en varm røv cumshot.
Et intenst par tager deres BDSM-fantasier til det næste niveau i denne fuldlængde film. Handlingen starter med en fristende visning af en stor sort pik, klar til at blive tilbedt. Manden tager den ivrigt i munden og viser sine færdigheder med et forbløffende blowjob. Nydelsen er gensidig, da han arbejder sin magi på det massive skaft. Spændingen bygger sig op, da de går mod soveværelset, hvor det virkelige sjov begynder. Konen spreder ivrigt sine ben og inviterer den enorme sorte pik til at trænge ind i hendes stramme fisse. Rummet fyldes med støn, da manden knepper hende ubønhørligt og efterlader hende helt tilfreds. Klimaks kommer, da han bruser hendes vellystige røv med sin varme ladning, og markerer afslutningen på deres intense session.