וויליאם סיד וג'יימס דין, שני חובבים ביסקסואלים, מזמינים חתיך שחור לשלישיה לוהטת. הפעולה מתחממת עם גרון עמוק, מיסיונרית חשופה ומשחק זין אינטנסיבי, ומגיע לשיאו בגמר מספק.
וויליאם סיד, צייד הומו סקסי, עומד לקשור את הקשר עם אהובתו, אבל קודם, יש לו לילה פרוע לפניו. הוא מזמין את ג'יימס דין החתיך להצטרף לכיף, והבמה ערוכה לשלישיה לוהטת. האקשן מתחיל כשויליאם וג'יימס יורדים ומתלכלכים במפגש דו מיני לוהט, גופם שזור בחיבוק נלהב. אבל הפינוק האמיתי מגיע כששני חתיכי הובנה מצטרפים לקלחת, מביאים את הזין השחור המאסיבי שלהם למסיבה. הקבוצה משתוללת, כשויליאם וג'יימס רוכבים בשקיקה על איברי הובנה הענקיים האלה חשופים. המצלמה לוכדת כל פרט כשהחבר'ה חוקרים את הרצונות הפרועים ביותר שלהם, ממציצות גרון עמוק ועד סקס מיסיונרי לוהט עם MILF לוהט. זו לא סתם שלישייה; זו אורגיה הומוסקסואלית מלאה עם זין גדול, ישבנים וגניחות מהדהדות בחלל החדר. אז שבו, תירגעו ותהנו מהמופע!.