קירה נואר ואנה דה ויל, שתי יפהפיות שחורות ומפנקות, עוסקות באימון תחת אינטנסיבי. השפתיים המשגעות שלהם והתחת הצמוד שלהם עומדים למבחן בסשן פראי של גרון עמוק, זיון תחת ובליעת זרע.
קירה נואר ואנה דה ויל מתמכרים לנסיעה פרועה, עם אימון אנאלי מפרך של קירה נואר ואנה דה ויל. קירה מחזירה טובה עם הזין העבה שלה בתחת הצמוד שלה, וממלאת אותה לגמרי. חובה לראות את אנה חובבת נשים שחורות אמריקאיות, גרון עמוק ותחת.