Upphetsad äldre man deltar i passionerad trekant med ungt par

En äldre man är redo att gunga och hans manlighet pulserar av förväntan. Han har en grej för den ljushåriga bedövaren och hennes hunky gubbe. Balkongen blir deras lekplats när de dyker in i ett fräsande ménage à trois. Killen får arbeta på farfars ansenliga paket, hans läppar arbetar skickligt sin magi. Parens värd kan inte motstå, hans fingrar gör jobbet på hans egen bultande lem. Den ljushåriga skönheten går med, hennes tunga utforskar utrymmet mellan killarna. Handlingen hettar när trion turas om att behaga varandra, deras kroppar omslingrade i en het omfamning. Klimax kommer, killarna turas om att täcka tjejernas ansikte med sina heta laddningar. Farfaren kommer in på handlingen, hans ansikte speglar tjejerna. Den franska filmen avslutas med att gruppen delar ett nöjt leende, deras lustar fullt mätta.