Opphisset eldre mann deltar i lidenskapelig trekant med ungt par

En eldre mann er klar til å gynge, og manndommen hans pulserer av forventning. Han har en ting for den lyshårede bedøveren og hennes hunky ektemann. Balkongen blir lekeplassen deres når de dykker inn i en sydende ménage à trois. Fyren får jobbe med bestefarens store pakke, leppene hans jobber dyktig med magien sin. Parverten kan ikke motstå, fingrene hans gjør jobben på sitt eget bankende lem. Den lyshårede skjønnheten blir med, tungen hennes utforsker rommet mellom gutta. Handlingen varmes opp når trioen bytter på å glede hverandre, kroppene deres flettet inn i en het omfavnelse. Klimaks kommer, gutta bytter på å belegge jentene med sine varme ladninger. Bestefaren kommer inn på handlingen, ansiktet speiler jentene. Den franske filmen avsluttes med at gruppen deler et fornøyd smil, ønskene deres fullt mettet.