גבר מבוגר מפתה זוג צעיר למרפסת שלהם לשלישיה לוהטת, עם כישורי הפה המומחים שלו ומציצת הזין בסגנון סבא שמובילים לשיא נפיץ.
גבר מבוגר רנדי מתעורר ומוכן לסקס, גבריותו פועמת מרוב ציפייה. הוא דלוק על המהממת בהירת השיער ובעלה החתיך, והוא להוט להצטרף לחלק מהאקשן הזה. המרפסת הופכת למגרש המשחקים שלהם כשהם צוללים לתוך מנאז' רוחש בשלישייה. הבחור עובד על החבילה הגדולה של סבא, שפתיו עושות את הקסם שלהם במומחיות. הזוגות לא יכולים להתנגד, אצבעותיו עושות את העבודה על איברו הפועם. היפהפייה בהירת השיער מצטרפת, לשונה חוקרת את החלל בין החבר'ה. הפעולה מתחממת כשהשלישייה מתחלפת ומענגת זו את זו, גופם שזור בחיבוק לוהט. השיא מגיע, החבר'ה מתחלפים לצבוע את פניה של הבנות עם מטעניהם החמים. הסבא נכנס לפעולה, פניו משקפות את הבנות. הסרט הצרפתי מסתיים בקבוצה כשהם חולקים חיוך מרוצה, תשוקותיהם מסופקות לחלוטין.
המסתכלות על הזין הענק של האם החדשה מתחילה להתאושש בעזרת אמא החדשה