Ophidset ældre mand deltager i passioneret trekant med ungt par

En ældre mand er klar til at vugge, og hans manddom pulserer af forventning. Han har en ting til den lyshårede bedøver og hendes hunk mand. Altanen bliver deres legeplads, da de dykker ned i en sydende ménage à trois. Fyren får arbejdet på bedsteforældrenes store pakke, hans læber arbejder kyndigt deres magi. Parenes vært kan ikke modstå, hans fingre gør jobbet på hans eget dunkende lem. Den lyshårede skønhed slutter sig til, hendes tunge udforsker rummet mellem fyrene. Handlingen varmes op, da trioen skiftes til at behage hinanden, deres kroppe viklet ind i en varm omfavnelse. Klimaks kommer, fyrene skiftes til at belægge pigernes ansigt med deres varme ladninger. Bedstefaren kommer ind på handlingen, hans ansigt spejler pigerne. Den franske film slutter med at gruppen deler et tilfreds smil, deres ønsker fuldt mættede.