Erfaren mand forfører et ungt par til deres balkon til en hed trekant, hvor hans ekspert mundtlige færdigheder og bedstefar-stil hanesugning fører til et eksplosivt klimaks.
En ældre mand er klar til at vugge, og hans manddom pulserer af forventning. Han har en ting til den lyshårede bedøver og hendes hunk mand. Altanen bliver deres legeplads, da de dykker ned i en sydende ménage à trois. Fyren får arbejdet på bedsteforældrenes store pakke, hans læber arbejder kyndigt deres magi. Parenes vært kan ikke modstå, hans fingre gør jobbet på hans eget dunkende lem. Den lyshårede skønhed slutter sig til, hendes tunge udforsker rummet mellem fyrene. Handlingen varmes op, da trioen skiftes til at behage hinanden, deres kroppe viklet ind i en varm omfavnelse. Klimaks kommer, fyrene skiftes til at belægge pigernes ansigt med deres varme ladninger. Bedstefaren kommer ind på handlingen, hans ansigt spejler pigerne. Den franske film slutter med at gruppen deler et tilfreds smil, deres ønsker fuldt mættede.
Hardcore analsex med konen Denisse og hendes cuckold-elsker
Hjemmelavet video af nabo, der bliver fingeret og kneppet i cowgirl-stilling
Teenager får næsten ikke lov til at få sin jomfruelige fisse kneppet af en ven
Universitetsstuderende bliver kneppet af ældre lærer i køreskole-indstilling
Hjemmelavet video af stedsøster, der viser sine kurver i en stram nederdel