מורה בוגרת מפתה את התלמיד שלה עם הפטמה העסיסית והחושנית שלה. היא מומחית לדיבור מלוכלך ולשון הרע, מה שהופך את מפגש ההדרכה שלהם למפגש פרוע והארדקור.
התכוננו למפגש לוהט עם MILF חונק שיודע להשתלט. המורה הבוגר הזה תופס את התלמיד שלה לבד ולא מבזבז זמן לרדת וללכלך. היא מתגרה בו בנכסיה השופעים, בכוס הגדול והעסיסי שלה הקורא לתשומת לב. היא לא מתביישת ברצונות שלה, והיא מבהירה שהיא רוצה לטעום את מתיקותו. הפעולה מתחממת כשהיא מפשקת את רגליה, מזמינה אותו לרכיבה פרועה של קונילינג. לשונה המנוסה עושה פלאים על איברו הפועם, מטריפה אותו בהנאה. זה לא סתם סשן רגיל של קונילינגוס, זה שיעור מופת בהנאה בעל פה. היא לא רק המורה שלו, היא אהובתו, לוקחת אותו לשיאים חדשים של אקסטזה. זה לא רק קוויקי, זה חגיגת זיון מלאה, שהיא מלקקת ומוצצת את הזין שלו כמו חברה טובה. אבל הכיף לא עוצר שם, הם ממשיכים בסשן ההארדקור שלהם, כשהיא רוכבת עליו כמו מקצוענית. שיעור אחד הוא לא ישכח.
כוכבת הפורנו היפנית קיוקה היביקי נותנת בגרון ומטפלת באצבעות בחלק 1