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O adorável garoto Junikta desfruta de um bodybuilder quente, Tim Deens. Ele começa com um boquete alucinante, pegando o pau enorme de Tim em sua boca e chupando-o apaixonadamente. Tim geme de prazer enquanto Junikta trabalha sua magia com seus lábios e língua explorando cada centímetro de seu membro latejante. O garoto hétero então se curva, apresentando sua bunda para Tim. Tim aproveita a oportunidade, enfiando seu pau profundamente no buraco apertado de Juniktas. A sala se enche de gemidos e grunhidos enquanto eles se envolvem em sexo intenso e sem camisinha. A ação gay continua, com Junikta sendo fodida com força e profundidade. O clímax vem quando Tim goza uma enorme carga de porra em todo o rosto de Junikta e em sua boca, deixando o garoto fofo completamente satisfeito.
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