Kiki, den forførende modne kvinde, hengiver sig til intime handlinger med sin yngre følgesvend på et natsted

Kiki, en pirrende moden skønhed, befinder sig på et natsted, med sine vellystige aktiver på fuld skærm. Hun er ikke kun til show, men for at hengive sig til nogle risque aktiviteter. Hun lokker en yngre følgesvend ind i et afsides område, hvor den virkelige handling udspiller sig. De to begynder med en sensuel dans, deres kroppe flettes sammen, deres lidenskab kan mærkes. Snart ryger tøjet af og afslører Kikis rigelige barm og hendes kammeraters imponerende manddom. De engagerer sig i en lidenskabelig omfavnelse, deres støn giver genlyd i det tomme rum. Fyren glæder dygtigt Kiki med sin tunge, der udforsker hver eneste kurve. Til gengæld tager hun ham ivrigt i munden, hendes erfaring tydelig i hendes ekspertteknik. Intensiteten bygger sig op, og kulminerer i en inderlig kobling. Fyren tager kontrol, hans stød driver dem begge til randen af ekstase. Klimaks er eksplosivt, og efterlader Kiki tilbragt og tilfreds. Natten kan være ung, men disse to har startet den med et brag.