Trekant med tre par, der udveksler partnere til en swingersamling

Tre par udforsker spændingen ved at udveksle partnere i en lidenskabelig trekant. En heldig mand hengiver sig til en dobbelt glæde, og hans ivrige lem glæder ikke én, men to fantastiske vixens. Rummet resonerer med erotiske crescendoer, mens andre par følger trop og dykker ind i den pirrende verden af fælles nydelse. Den blonde bombe, hendes rigelige barm hopper, tilbyder ivrigt sin bagdel for en intens anal udforskning. Hendes partner gengælder, nyder hendes lækre nedre regioner og tænder bølger af ekstase. Den brunette skønhed, der ikke må overgås, arbejder dygtigt sin magi på en heldig gentlemans manddom, hendes tunge danser over hans baller, før hun tager ham dybt ind i munden. Rytmen af cunnilingus og fingersætning tager midtpunktet, da deltagerne fryder sig i ekstasen af fælles intimitet. Klimaks kommer i form af en betagende dobbelt penetration, der efterlader deltagerne brugte og mættede.