Ung brunette teenager Sadie Pops tabu badeværelse møde med stedfar Sean Lawless

Den fristende brunette teenager, Sadie, soler sig i den varme omfavnelse af et bad, hendes ungdommelige ånd længes efter et strejf af forbudt nydelse. Ind kommer Sean Lawless, hendes stedfar, der uventet snubler over det hemmelige møde. I stedet for at blive overrumplet, omfavner han det spændende forslag, hans øjne låses med Sadies, et stille løfte om de kødelige glæder, der skal komme. Med et drilsk svirp vinker hun ham tættere, hendes sarte hænder åbner kyndigt hans bukser for at afsløre hans dunkende manddom. Sean, ude af stand til at modstå sin lokke, overgiver sig til sin dygtige mund, hans åndedræt fanger, da hun ivrigt tager ham ind Rummet bliver en virvelvind af lidenskab, deres kroppe flettet ind i en berusende dans af lyst. Kameraet fanger hver intim detalje fra et førstepersonsperspektiv og fordyber seerne i hjertet af handlingen. Da klimakset nærmer sig, trækker Sean sig tilbage, og hans forventning bygger sig op, mens han betragter Sadies ivrige ansigt. Med et støn af ren ekstase slipper han sit indestængte begær, hans varme sæd maler hendes smukke ansigt. Dette er ikke en fortælling om en datter og far, men snarere en svigerfar og hans forførende steddatter.