Stedsønnen John Strong og hans steddatter Chloe Roses har et stenet forhold. Chloe, ikke hans biologiske datter, overrasker ham med sine exceptionelle deepthroat-færdigheder. Deres møde eskalerer til et lidenskabeligt, uhæmmet møde.
Scenen udspiller sig med den fantastiske Chloe Roses, en vision af synd og forførelse, der ivrigt skræver over sin stedfar John Strongs tykke skaft. Hendes blonde lokker kaskader ned ad hendes ryg, mens hun rutineret arbejder sin stramme, hårløse fisse over ham, hendes bevægelser rytmiske og hypnotiske. Men den virkelige godbid kommer, da hun falder på knæ, åbner hans bukser for at afsløre hans dunkende manddom. Chloes deepthroat-færdigheder er på fuld skærm, da hun tager ham dybt, hendes øjne forlader aldrig hans, et drilsk glimt i dem. John, en erfaren veteran i kærlighedens kunst, kan kun gispe i ærefrygt, da hans steddatter erfarent arbejder sin magi. Handlingen varmes op, da Chloe bøjer sig over og præsenterer sin smalle røv for John. Han kan ikke modstå, og styrter ind i hende, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Scenen når sit klimaks, da Chloe rider John vender om, hendes bevægelser bliver mere frenetiske, indtil de begge når toppen af ekstase. Dette er en scene, der vil efterlade dig åndeløs, et bevis på elskovens kunst.