זוג דו-מיני מזמין את הטרנסקסואלית אסטלה דוארטה ללילה פרוע. היא מוצצת במיומנות את הזין, מתחלפת בזיון ומזיין. הפעולה מגיעה לשיאה במפגש אנאלי עם זין שחור.
אסטלה דוארטה מצטרפת לזוג דו-מיני ללילה של הנאה נלהבת. האקשן מתחיל כשאסטלה מציגה את כישוריה, מטפלת במומחיות באיבר הפועם של הבחור. היא מומחית בזין, להוטה לחקור כל סנטימטר בגבריותו. אבל זו רק ההתחלה. הבחורה של הזוג להוטה להצטרף, ואסטלה לא מבזבזת זמן לטעום את הצוף המתוק שלה. הפעולה מתחממת כשהשור השחור נכנס לסצנה, מוכן לקחת על עצמו את הטרנס המחניק. האקשן אינטנסיבי, כשהבחור בר המזל זוכה ליהנות מההנאות של הילדה והטרנס כאחד. סצנת זיון התחת היא מראה לעין, כשהזין השחור הגדול צולל עמוק לתוך החור ההדוק של הטרנס המהמם. זו סצנה שלא תרצו לפספס!.