En ung svart sötnos besöker sin läkare, en stor svart kukkännare. Han retar hennes fitta med sitt verktyg och vibrerar den sedan till perfektion. Hon stönar av njutning när han kommer inuti henne.
En ung afroamerikansk tjej, med en vällustig figur och en fyllig rumpa, besöker sin läkare för en kontroll. Som det visar sig är läkaren lite av ett perv och utnyttjar sin patients närvaro. Han smyger in en vibrator i hennes kärleksnäste och skickar vågor av njutning genom hennes kropp. Den svarta tonåringen stönar i extas när den surrande känslan tar över henne. Läkaren, en välutrustad svart man, bestämmer sig för att vara med, knäppa upp sina byxor och låta sin ansenliga lem vara fri. Han kastar sig in i de unga damernas rosa fitta och skickar henne i en frenesi av förtjusning. Den svarta läkaren fortsätter att hänföra henne, hans enorma svarta kuk fyller upp henne. Den afrikanska skönheten kan inte låta bli att stöna av njutning när han fyller hennes trånga fitta med sin massiva lem. Klimaxen av deras möte ser honom fylla upp henne med sin varma sperma och lämnar henne helt nöjd.