شابة سوداء تزور طبيبها، خبير الزب الأسود الكبير. يغري كسها بأداته، ثم تهتزها إلى الكمال. تصرخ بالمتعة عندما يقذف داخلها.
طبيب أمريكي شاب يتلقى فحصًا طبيًا من طبيبة أمريكية أفريقية شابة ذات جسم مفتول ومؤخرة ممتلئة. يستغل الطبيب وجود مرضاه ويستخدم مهبلها لإسعادها. تئن المراهقة السوداء بالنشوة بينما يسيطر عليها الإحساس الطنان. عندما ينضم الطبيب، رجل أسود ذو قضيب كبير، يفتح سرواله ويترك عضوه الكبير حرًا. يغرق في كس السيدات الشابات الوردي، مما يجلبها إلى جنون المتعة. يستمر الطبيب الأسود في استثارتها بقضيبه الأسود الضخم الذي يملأها. الجمال الأفريقي لا يستطيع إلا أن يئن من المتعة بينما يملأ كسها الضيق بعضوه الضخم. ذروة لقائهما يرى الطبيب وهو يملأنها بالسائل المنوي الدافئ، يتركها راضية تمامًا.