En ung europæisk pige søger en ældre mand til seksuel nydelse. Hun tilfredsstiller ham dygtigt, hendes barberede fisse er et bevis på hendes ungdommelige tiltrækning. Deres møde bliver dybere, udforsker forskellige stillinger og kulminerer i et tilfredsstillende klimaks for begge.
En ung europæisk pige med en barberet fisse møder en ældre mand. Hun ved, at han er bedstefar, men det forhindrer hende ikke i at være interesseret i ham. Pigen vil gerne glæde den gamle mand, så hun lægger røven op og lægger benene fra hinanden. Bedstefædrenes pik bliver straks hård, og han begynder at kneppe den unge pige. Han prikker til hendes stramme fisse, og hun stønner højt. Den gamle mand knepper pigen i forskellige stillinger, men den vigtigste for ham er bagfra. Pigen er ikke imod oplevelsen af sex med en gammel mand, fordi hun ved, at han har stor erfaring og ved, hvordan man tilfredsstiller en pige. Parret fortsætter deres seksuelle eventyr, mens kameraet fanger alt det smukke i deres intimitet. Far og datter har det sjovt og får meget glæde af hinanden.