Mina Ashidos ville overnatting blir til et erotisk eventyr når hun våkner naken i et fremmed rom. Hennes venn Kyoka Jiro blir med for en het Futa på kvinnelig møte, noe som fører til en gal natt med lidenskap.
Mina Ashido, fristerinnen til UA Academy, inviterer sine nære venner Ochako Uraraka og Kyoka Jiro over for en natt med moro og glød. Det som starter som en typisk slummerfest, eskalerer raskt til et opphetet møte som vil gjøre deg andpusten. Mina, med sin forførende sjarm, kan ikke motstå tiltrekningen av sine besties, noe som fører til en het økt med sensuell utforskning. Grensen mellom uskyld og erotikk blir sløret når trioen dykker inn i den berusende verden av Futanari, hvor fantasi blir virkelighet. Vitne til det elektriserende møtet når Mina, i sin uimotståelige Futa-form, tar på seg Ochako, mens Kyoka, den rampete skjønnheten, blir med i handlingen. Denne animerte gjengivelsen av My Hero Academia er et testament til de uuttalte ønskene som ligger under overflaten av vennskap, brakt til live på den mest provoserende måten. Forbered deg på en uforglemmelig reise inn i riket til Futa på kvinnelig nytelse.
Stor ladyboy-kuk dominerer to slave-tisper i 3D-kuksugende gruppe
En futanari MILF blir kremet av en yngre shemale i full animasjon
Ladyboy-babes blir slemme i denne usensurerte 3D-animasjonen
Honey Select 2s Raiden Shogun og Pyra i en het shemale på kvinnelig møte
Usensurert 3D-pornoanimasjon av en kåt milf med en stor monsterkuk
Opplev den ultimate spillpornoen med denne realistiske hentai-simulatoren
Futanari tegneseriefigur nyter oral og fitte knulling i badstuen