Mina Ashidon villi nukkumaanmeno muuttuu eroottiseksi seikkailuksi, kun hän herää alasti vieraassa huoneessa. Hänen ystävänsä Kyoka Jiro liittyy kuumaan futaan naiskohtaamisesta, mikä johtaa hulluun intohimoiseen yöhön.
Valmistaudu villiin kyytiin UA Academyn houkuttimen Mina Ashidon kutsuessa läheiset ystävänsä Ochako Urarakan ja Kyoka Jiron hauskan ja kiihkeän yön viettoon. Tyypilliset unijuhlat kärjistyvät nopeasti kiihkeäksi kohtaamiseksi, joka saa sinut hengästymään. Mina viettelevällä viehätysvoimallaan ei voi vastustaa parhaidensa viehätystä, mikä johtaa kuumaan aistilliseen tutkimusmatkaan. Viattomuuden ja erotiikan raja hämärtyy, kun kolmikko uppoutuu Futanarin huumaavaan maailmaan, jossa fantasiasta tulee todellisuutta. Todistaja sähköistävä kohtaaminen Minan vastustamattomassa Futa-muodossaan ottaa Ochakon vastaan, kun Kyoka, ilkikurinen kaunotar, liittyy mukaan toimintaan. Tämä animoitu sankari-akatemiani luovutus on testamentti sanoinkuvattomille haluille, jotka makaavat ystävyyssuhteiden pinnan alla, heräävät eloon mahdollisimman provosoivalla tavalla. Valmistaudu unohtumattomaan matkaan Futan nautinnon valtakuntaan.
Iso ladyboy-kulli hallitsee kahta orja-narttua 3D-kulli-imemisryhmässä
Futanari MILF saa creampied nuoremmalta shemalelta täydessä animaatiossa
Karvainen kokoelma, jossa teini antaa suihinottoja ja laukeaa
Ladyboy-babes saavat tuhma tässä sensuroimattomassa 3D-animaatiossa
Kulta valitsee 2-vuotiaan Raiden Shogunin ja Pyran kuumassa shemalessa naiskohtaamisessa
Sensuroimaton 3D-pornoanimaatio kiimaisesta milfistä, jolla on valtava hirviökulli
Koe äärimmäinen peliporno tämän realistisen hentai-simulaattorin avulla