Mina Ashidos vilde overnatning bliver til et erotisk eventyr, da hun vågner nøgen i et fremmed rum. Hendes ven Kyoka Jiro slutter sig til en varm Futa på kvindelig møde, hvilket fører til en vanvittig nat med passion.
Mina Ashido, fristerinden fra UA Academy, inviterer sine nære venner Ochako Uraraka og Kyoka Jiro over til en nat med sjov og glød. Det, der starter som en typisk slummerfest, eskalerer hurtigt til et hedt møde, der vil efterlade dig forpustet. Mina kan med sin forførende charme ikke modstå sine besteveninders tiltrækning, hvilket fører til en varm session af sensuel udforskning. Grænsen mellem uskyld og erotik bliver sløret, da trioen dykker ind i Futanaris berusende verden, hvor fantasi bliver virkelighed. Se det elektrificerende møde, da Mina i sin uimodståelige Futa-form tager Ochako, mens Kyoka, den drilske skønhed, deltager i handlingen. Denne animerede gengivelse af My Hero Academia er et testamente til de uudtalte ønsker, der ligger under venskabernes overflade, bragt til live på den mest provokerende måde. Forbered dig på en uforglemmelig rejse ind i Futas rige på kvindelig nydelse.
En samling fantastiske anime-kvinder med intersex-forhold, der hengiver sig til store peniser
Tilfredsstil din tørst efter store røve og futanari med denne video
Din yndlings velbegavede transseksuelle kvinde får en makeover - det bedste fra begge verdener
Barbaras vilde futanari fest med Mona Fischl Aether og Genshin Impact
Japansk skønhed Hiyori Futabas varm oliemassage bliver til en vild oplevelse
Stor ladyboy-pik dominerer to slave-tæver i 3D-piksuttergruppe