มิน่าอาชิโดสกลายเป็นการผจญภัยอีโรติกเมื่อเธอตื่นขึ้นมาในห้องแปลกๆ Kyoka Jiro เพื่อนของเธอเข้าร่วมกับ Hot Futa ในการเผชิญหน้ากับผู้หญิงนําไปสู่ค่ําคืนแห่งความหลงใหล.
เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการโลดแล่นไปกับ Mina Ashido ผู้เย้ายวนของ UA Academy เชิญเพื่อนสนิทของเธอ Ochako Uraraka และ Kyoka Jiro มาร่วมค่ําคืนแห่งความสนุกและเร่าร้อน สิ่งที่เริ่มเป็นปาร์ตี้สลัมทั่วไปบานปลายอย่างรวดเร็วไปสู่การเผชิญหน้าอันร้อนแรงที่จะทําให้คุณลืมหายใจ Mina ที่มีเสน่ห์เย้ายวนของเธอไม่สามารถต้านทานเสน่ห์ของเพื่อนซี้ของเธอได้นําไปสู่เซสชั่นการสํารวจที่เร่าร้อน เส้นแบ่งระหว่างความไร้เดียงสาและกามนั้นเบลอเมื่อทั้งสามคนล่องลอยเข้าสู่โลกที่มึนเมาของ Futanari ที่จินตนาการกลายเป็นความจริง ร่วมพบกับการเผชิญหน้าที่น่าตื่นเต้นในฐานะ Mina ในรูปแบบ Futa ที่ไม่อาจต้านทานได้ของเธอจัดการกับ Ochako ในขณะที่ Kyoka ความงามซุกซนเข้าร่วมในการกระทํา การตีความการ์ตูนของ My Hero Academia เป็นเครื่องยืนยันถึงความปรารถนาที่ไม่ได้พูดที่อยู่ภายใต้พื้นผิวของมิตรภาพที่มีชีวิตชีวาในแบบที่เร้าใจที่สุด เตรียมตัวสําหรับการเดินทางที่น่าจดจําเข้าไปในดินแดนของ Futa เกี่ยวกับความสุขของผู้หญิง.
futanari MILF ถูก creampied โดย shemale ที่อายุน้อยกว่าในภาพเคลื่อนไหวเต็มรูปแบบ
ควยของเลดี้บอยใหญ่ครอบครองสองสาวทาสในกลุ่มการดูดควย 3 มิติ
สาวๆ Ladyboy โดนเย็ดในอนิเมชั่น 3 มิติที่ไม่เซ็นเซอร์นี้
Honey Select 2s Raiden Shogun และ Pyra ใน Shemale ร้อนแรงในการเผชิญหน้ากับผู้หญิง
แอนิเมชั่นโป๊ 3D ที่ไม่เซ็นเซอร์ของมิล์ฟที่อยากเย็ดกับความยาวใหญ่ของมอนสเตอร์
สัมผัสสุดยอดหนังโป๊เกมมิ่งกับโปรแกรมจําลองการ์ตูนเฮ็นไทที่เหมือนจริงนี้