Een wilde logeerpartij met Mina Ashidos verandert in een erotisch avontuur als ze naakt wakker wordt in een vreemde kamer. Kyoka Jiro sluit zich aan bij haar vriend voor een hete Futa-ontmoeting met een vrouw, wat leidt tot een gekke nacht van passie.
Bereid je voor op een wilde rit als Mina Ashido, de verleidster van UA Academy, haar goede vrienden Ochako Uraraka en Kyoka Jiro uitnodigt voor een nacht van plezier en vurigheid. Wat begint als een typisch slaapfeestje escaleert al snel tot een verhitte ontmoeting die je buiten adem zal laten. Mina, met haar verleidelijke charme, kan de aantrekkingskracht van haar besties niet weerstaan, wat leidt tot een hete sessie van sensuele verkenning. De grens tussen onschuld en erotiek vervaagt als de trio's in de bedwelmende wereld van Futanari terechtkomen, waar fantasie werkelijkheid wordt. Getuige de verkiezende ontmoeting, Minaïstische schoonheid, neemt de vorm aan van een onweerstaanbare schoonheid terwijl Kyoka zich voegt bij de onweerstaanbaarste verlangens van Kyoka naar de meest onbetwiselijke manier van vriendschap. Mijn verlangen is onherkenbaar voor Kyoka om deel te nemen aan het echte leven onder de oppervlakte van de vrouw.
Futunari meisjes en hun sissy crossdress metgezel in wilde 3D anime actie
Je favoriete goed bedeelde transgender vrouw krijgt een make-over - het beste van twee werelden
Een gelukkige meid ontmoet een man die een pijpbeurt krijgt van een transvrouw, wat leidt tot een triootje met het nieuwsgierige meisje voor wat futanari-cartoonactie
Stiefmoeder wordt anaal genomen door een enorme futa in 3D
Een verzameling prachtige anime vrouwen met intersekse aandoeningen die zich overgeven aan grote penissen