Tidur siang yang liar berubah menjadi petualangan erotis ketika dia bangun telanjang di ruangan yang aneh. Temannya Kyoka Jiro bergabung dengan Hot Futa untuk pertemuan wanita, yang mengarah ke malam gairah yang gila.
Mina Ashido, si penggoda Akademi UA, mengundang teman-teman dekatnya Ochako Uraraka dan Kyoka Jiro untuk malam yang menyenangkan dan penuh gairah. Apa yang dimulai sebagai pesta tidur yang khas dengan cepat meningkat menjadi pertemuan yang panas yang akan membuat Anda terengah-engah. Mina, dengan pesonanya yang menggoda, tidak dapat menolak daya tarik sahabatnya, yang mengarah ke sesi panas eksplorasi sensual. Garis antara kepolosan dan erotisme mengabur ketika trio itu menggali ke dalam dunia Futan yang memabukkan, di mana fantasi menjadi kenyataan. Witifying as electrifying Mina, Ochako, mengambil alih kendali atas kecantikannya, sementara Kyoko bergabung dalam perjalanan hidup yang tak terlupakan.
Pengalaman animasi 3D yang intens - Koleksi kontol monster Futanari
Gadis-gadis fununari dan teman crossdress sissy mereka dalam aksi anime 3D liar
Wanita transgender favoritmu yang berpenis besar mendapatkan makeover - yang terbaik dari kedua dunia
Seorang gadis beruntung menemukan seorang pria yang menerima blowjob dari seorang wanita trans, yang mengarah ke threesome dengan gadis yang penasaran untuk beberapa aksi kartun futanari
Koleksi wanita anime yang menakjubkan dengan kondisi interseks menikmati penis besar
Shemale Halloween dalam kostum ulang tahun dengan kontol monster