En gymsession förvandlas till en het trekant när en mogen blondin ansluter sig till ett ungt par för sitt första gruppmöte. Amatör-handjobb och ansiktsknull leder till en klimax.
Ett ungt par hänger sig åt en spännande trekant med en erfaren äldre kvinna. När deras blonda partner anländer, stiger värmen snabbt. Killen slösar ingen tid och börjar skickligt arbeta sin magi på den mogna vixen. Under tiden är hans flickvän mer än villig att vara med och tillfredsställer ivrigt sin mans bultande lem. Handlingen intensifieras när gruppen buktar under för sina primala drifter, med den unga brunetten som ivrigt turas om att njuta av den äldre kvinnan. Klimax är en syn att se när killen bryter ut, hans heta sats målar de äldre kvinnornas ansikte. Det här är bara en vanlig trekant; det är ett passionerat möte som korsar ålder och upplever hinder, vilket lämnar alla andfådda och nöjda.