Felizgult tinédzserek forró hármasban vesznek részt egy tapasztalt nagyapával a születésnapján .

Egy fiatal férfi és barátnője úgy dönt, hogy nagyapja születésnapját nem mindennapi módon ünneplik. Tudják, hogy az öregember már régóta szexre vágyik, ezért szemtelen tervet dolgoznak ki. Amikor megérkeznek hozzá, a lány azonnal elcsábítja, leveszi a ruháit. A nagyapa nem tud ellenállni egy ilyen szexi lánynak, és szenvedélyesen nyalni kezdi a punciját. A fiatalember eközben a kanapén maszturbál. A lány ezután úgy dönt, mélytorkú szopást ad az öregnek, miközben a barátja néz. Ezt követően az unokája odamegy a sráchoz, és ujjazni kezdi farkát, miközben a nagypa baszik. A buli végén a srác csatlakozik a csoporthoz, és hátulról bassza a lányt, miközben nagyapja továbbra is behatol belé. A három orgazmus együtt ér véget, és az összes résztvevő arcára lőttek egy cumshot.