Opphissede tenåringer engasjerer seg i en het trekant med en erfaren bestefar på bursdagen sin

En ung mann og kjæresten hans feirer bestefedrenes bursdag på en uvanlig måte. De vet at den gamle mannen har hatt lyst på sex i lang tid, så de kommer opp med en slem plan. Når de kommer til ham, begynner jenta å forføre ham med en gang, og tar av seg klærne. Bestefaren kan ikke motstå en så sexy jente og begynner lidenskapelig å slikke fitta hennes. I mellomtiden onanerer den unge mannen på sofaen. Jenta bestemmer seg da for å gi den gamle mannen en deepthroat-blowjob, mens kjæresten ser på. Etter det går barnebarnet til fyren og begynner å fingre pikken hans, mens bestefaren knuller henne. På slutten av festen blir fyren med i gruppen og knuller jenta bakfra, mens bestefar fortsetter å trenge inn i henne. De tre når orgasme sammen, og videoen ender med et cumshot på ansiktene til alle deltakerne.