Ophidsede teenagere engagerer sig i en varm trekant med en erfaren bedstefar på hans fødselsdag

En ung fyr og hans kæreste beslutter sig for at fejre sin bedstefars fødselsdag på en temmelig usædvanlig måde. De ved, at den gamle mand har længes efter sex i lang tid, så de kommer med en fræk plan. Da de kommer til ham, begynder pigen at forføre ham med det samme og tager sit tøj af. Bedstefaren kan ikke modstå så sexet en pige og begynder lidenskabeligt at slikke hendes fisse. Imens onanerer den unge mand i sofaen. Pigen beslutter sig så for at give den gamle mand et deepthroat blowjob, mens hendes kæreste ser på. Derefter går barnebarn hen til fyren og begynder at fingerkneppe hans pik, mens bedstefaren knepper hende. I slutningen af festen slutter fyren sig til gruppen og knepper pigen bagfra, mens bedstefaren fortsætter med at trænge ind i hende. De når orgasme sammen alle tre, og videoen slutter med et cumshot på alle deltagernes ansigter.